Una consulenza completa, per le persone e per le imprese
Come consulenti finanziari di Allianz Bank affianchiamo persone, famiglie e imprese con un unico punto di riferimento — dalla gestione del patrimonio alla finanza d'impresa. Scegli il percorso che ti riguarda.
I cinque passi verso i tuoi obiettivi finanziari
Un metodo chiaro e strutturato, pensato per accompagnarti dalla prima analisi al raggiungimento concreto dei tuoi obiettivi di risparmio e previdenza.
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01
Analisi della situazione
Fotografiamo la tua situazione attuale e discutiamo insieme i tuoi obiettivi di breve e lungo termine.
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02
Strategia personalizzata
Analizziamo le informazioni raccolte e costruiamo la tua strategia finanziaria e previdenziale su misura.
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03
Presentazione della strategia
Presentiamo e discutiamo il concept della strategia in un incontro diretto, a tu per tu.
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04
Raggiungimento degli obiettivi
Ti accompagniamo nel raggiungere i tuoi obiettivi personali di risparmio e previdenza.
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05
Supporto continuo
Restiamo al tuo fianco nel tempo, per ogni domanda su finanza e pianificazione previdenziale.
Proteggere e far crescere ciò che hai costruito
Un metodo che parte da te — dalla tua famiglia, dai tuoi progetti e dal rischio che puoi davvero sostenere — e tiene insieme tutti i pezzi del patrimonio, anche quelli oggi presso altri intermediari.
Risparmi e investimenti
Costruiamo un portafoglio diversificato — fondi, gestioni patrimoniali, soluzioni assicurativo-finanziarie e dossier titoli — partendo dai tuoi obiettivi e dagli scenari di mercato, con un controllo del rischio attento e costante e una struttura di costi trasparente.
Scopri di più →
Realizzare i progetti
L'università dei figli, la casa al mare, l'attività da avviare. Diamo un orizzonte temporale a ogni obiettivo e lo finanziamo con piani di accumulo graduali, calibrati su quanto puoi mettere da parte ogni mese senza rinunce.
Scopri di più →Previdenza e TFR
Un'analisi del tuo profilo previdenziale per stimare quando e quanto riceverai dalla pensione pubblica, e colmare l'eventuale divario con fondi pensione e soluzioni dedicate — gestendo al meglio anche la destinazione del TFR.
Protezione e assicurazione
Il primo rendimento è non perdere. Con le soluzioni del gruppo Allianz proteggiamo la famiglia, il reddito e il patrimonio da imprevisti, malattia e infortuni, perché un evento inatteso non comprometta i progetti di una vita.
Scopri di più →Patrimonio immobiliare
Una panoramica del valore reale dei tuoi immobili: verifica dei dati catastali, peso sul patrimonio complessivo e potenzialità — anche in ottica successoria, distinguendo le opportunità concrete dal valore affettivo.
Scopri di più →
Passaggio generazionale
Pianifichiamo oggi la successione simulando vantaggi e conseguenze fiscali, così da trasferire ai tuoi cari benessere e non discordia. Con il supporto di partner legali e notarili quando serve uno sguardo specialistico.
Scopri di più →Consulenza su ETF, azioni e obbligazioni
Un servizio dedicato al risparmio amministrato — il portafoglio di ETF, ETC, azioni e obbligazioni del tuo dossier titoli — con una struttura di costi trasparente applicata solo a questi strumenti e una selezione costruita sul tuo profilo.
Scopri di più →Monitoraggio e reportistica
Report chiari e periodici sull'evoluzione del patrimonio — investimenti, previdenza, successione, immobili — per verificare passo passo l'aderenza ai tuoi obiettivi di vita e correggere la rotta quando le esigenze cambiano.
Scopri di più →Cosa conta di più per la tua azienda?
Ottimizzare la liquidità
Creare margine di liquidità apre nuove opportunità per la tua azienda. Approfitta della nostra consulenza su prodotti e servizi dedicati a tutelare la liquidità aziendale, con un sollievo concreto e immediato.
Fidelizzare i collaboratori
Oggi un team valido è un fattore decisivo per il successo dell'impresa. I nostri strumenti di welfare creano incentivi concreti per attrarre, motivare e fidelizzare al meglio i collaboratori.
Minimizzare i rischi
Nella nostra esperienza, gran parte delle aziende ha coperture assicurative incomplete, non aggiornate o sovradimensionate — e spesso ce ne si accorge solo quando è troppo tardi. Insieme verifichiamo lo stato delle tue coperture e come ottimizzarle.
Non importa quale di questi obiettivi senti più tuo: possiamo aiutarti a raggiungerlo. Non lavoriamo a compartimenti stagni — ci integriamo nei processi già esistenti della tua azienda e operiamo in squadra con i tuoi commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati.
Un supporto strutturato per imprenditori e amministratori
Dalla gestione delle risorse umane alla finanza straordinaria: affianchiamo l'impresa con i servizi di Allianz Bank e una rete di partner specializzati, restando il tuo unico interlocutore. Per il primo incontro non serve preparare alcuna documentazione: essendo pubblico, analizziamo già il bilancio della tua azienda in anticipo.
- Gestione del Trattamento di Fine Rapporto
- Gestione Previdenziale & Assistenziale Dipendenti e Dirigenti
- Gestione del Trattamento di Fine Mandato — TFM
- Servizi Prevenzione Sanitaria, Premi di Produttività e Welfare Aziendale
- Polizza e Gestione Key-man
- D&O degli Amministratori e Altri Servizi Dedicati agli Amministratori
- Consulenza Assicurativa
- Consulenza Legale, Real Estate, Fiscale e Successoria
- Trade Finance: Assicurazione dal Rischio di Credito
- Cessione del Credito Commerciale
- Gestione del Conto Corrente Aziendale in Euro e in Valuta con CBI Attiva/Passiva
- Supporto Servizio POS
- Gestione della Liquidità Aziendale / Investimenti
- Finanziamenti su Pegno, Escrow Account, Debt & Grant
- Assistenza Selezione Leasing Strumentale
- Informazioni Relative a Bandi e Concorsi
- Consulenza di Finanza Straordinaria e M&A
- Eventi / Rete
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Domande sui nostri servizi per le aziende
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Parliamone davanti a un caffè
Il primo incontro serve a conoscersi, senza impegno. Scrivici o passa in studio a Vittorio Veneto.
15:00 – 18:30